日本央行将利率提高至 1.25% 后，比特币价格突破 7.7 万美元

9 月 18 日，日本央行将基准利率上调 25 个基点至 1.25%（约 31 年来的最高水平）后，比特币升至 77,400 美元以上，而日元在这一决定后走弱。

摘要 日本央行周五将利率提高至 1.25% 后，比特币交易价格突破 77,400 美元。

日本央行以 7 票对 2 票通过加息 25 个基点，这是自 6 月以来的第二次加息。

CoinGecko 显示比特币接近 77,409 美元，上涨 1.4%，其中 77,624 美元创下交易中的日高。

9 月 17 日，美国现货比特币 ETF 吸金 1.595 亿美元，由贝莱德 (BlackRock) 的 IBIT 基金领投。

RSI 保持中性看涨，而 MACD 交叉看跌，表明比特币反弹后短期动能减弱。

日本央行表示，政策委员会以 7 比 2 的投票结果批准了从 1.0% 的利率上调，因为官员们应对通胀风险，并继续朝着央行 2% 的物价稳定目标取得进展。路透社报道称，政策制定者保留了指导意见，表明如果经济活动和物价发展符合日本央行的预测，利率可能会进一步上升。

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日本央行决定后比特币价格维持在 7.7 万美元以上

截至查看时，CoinGecko 显示比特币价格为 77,409.41 美元，24 小时内上涨 1.4%。在此期间，加密货币的交易价格在 75,971.64 美元至 77,623.53 美元之间，当前价格接近每日区间的上限。

此举是在隔夜跌至 76,200 美元之后发生的。日本央行决定后，比特币价格回升至约 77,400 美元，而东京 bitFlyer 上的比特币/日元汇率上涨约 0.5% 至 1,206 万日元。

外汇交易则朝着相反的方向发展。美元/日元从利率公布前的156.20左右升至利率公布后的156.70左右，显示尽管日本政策利率上升，但日元仍走软。

路透社表示，投资者部分关注日本央行两名持不同意见的委员，以及缺乏表明迅速进一步收紧政策的更强硬语言。因此，在人们普遍预期的利率决定之后，日元未能走强。

比特币的上涨不应仅仅归因于日本央行会议。在消息公布之前，比特币已经开始从 76,000 美元区域反弹，而美国 ETF 流向、美联储政策、国债收益率、油价和地缘政治状况也在同时发生变化。

正如之前报道的比特币央行报道，分析师认为日本央行会议是波动的潜在来源，因为日本货币政策收紧可能会增加日元融资头寸的成本。

由于通胀风险居高不下，日本央行加息

周五的加息使日本央行政策利率从 1.0% 升至 1.25%，延长了紧缩周期，使日本进一步摆脱了过去三十年大部分时间维持的超低借贷成本。

此次加息是日本央行在政策制定者 6 月份将基准利率提高至 1% 后大约三个月内的第二次加息。

两名政策委员会成员反对周五的上调。路透社报道称，反对者认为，经济状况尚未证明再次加息是合理的，而大多数人则指出与进口价格、能源成本和国内定价行为有关的通胀风险。

日本央行表示，尽管部分行业依然疲弱，但经济继续温和复苏。官员们坚持认为，潜在的消费者通胀正在逐渐接近 2%。

由于日本大量能源依赖进口，石油成本上涨仍然是压力来源之一。日元疲软可能会导致以美元计价的大宗商品以当地货币计算更加昂贵，从而进一步提高这些成本。

日本央行表示，如果其经济和通胀前景得以实现，将继续提高政策利率并调整货币宽松政策。该声明并未向银行承诺下次加息的日期或规模。

正如日本央行在 6 月加息后对加密货币的报道所报道的那样，日本利率上升引起了数字资产交易者的关注，因为日元借贷历来为全球市场的杠杆头寸提供资金。

日元套利交易仍然是加密货币风险因素

多年来，日本极低的借贷成本鼓励投资者借入日元，并将资金配置到回报率更高的货币或资产上。

日本央行利率上升会增加这些策略的融资成本。日元快速升值可能会带来额外的问题，因为借入日元的交易者必须以更强劲的汇率偿还债务。

最新的决定并没有立即产生这种模式。消息公布后，日元走软，比特币上涨，这意味着周五的第一反应并不像无序的套利交易平仓。

与美国的利率差距仍然很大。美联储本周早些时候将目标区间上调至 3.75%–4.00%，而日本新政策利率为 1.25%。差异仍约为 2.5 至 2.75 个百分点。美联储自己的利率数据证实了美国最新的利率区间。

2024 年 8 月的市场抛售仍然是一个常见的参考点，因为随着日元融资交易面临压力，股票和加密货币大幅下跌。过去的市场行为并不能证明日本央行随后做出决定后会出现相同的反应。

与此同时，美国货币政策仍然是比特币的另一个因素。路透社报道称，高盛和美国银行全球研究预计美联储将在 10 月份再次加息。大多数主要券商预计 2026 年晚些时候（通常是 12 月）再次上涨。

摩根士丹利目前并未认同一些报告中引用的 10 月份的预测。路透社称，摩根士丹利和麦格理预计 12 月加息，随后于 2027 年 3 月再次加息。

比特币 ETF 净流入恢复至 1.595 亿美元

在日本央行宣布消息之前，机构资金流向为比特币提供了另一个数据点。

SoSoValue 数据显示，9 月 17 日，美国现货比特币 ETF 录得 1.595 亿美元净流入，扭转了连续两个交易日提款的局面。

美国现货比特币 ETF，来源：SoSoValue

贝莱德 (BlackRock) 的 iShares 比特币信托基金录得 1.837 亿美元的净流入。富达 (Fidelity) 的 FBTC 流出 1660 万美元，而 VanEck 的 HODL 损失 760 万美元。其余产品在报告的数据中没有记录到有意义的净变动。

结果意味着 IBIT 是 9 月 17 日数据集中唯一一只净流量为正的基金，但说它收到了 1.59 亿美元是不正确的。贝莱德吸引的资金超过了该集团的净总额，因为从富达和 VanEck 撤资减少了综合业绩。

根据 Farside 的同一数据，在 9 月 15 日和 9 月 16 日分别撤资约 4.504 亿美元和 2.959 亿美元后，资金流入。

按持有量计算，贝莱德的产品仍然是美国最大的现货比特币 ETF。 Bitbo 数据显示，截至 9 月 17 日，美国现货 ETF 持有量总计约为 125.9 万比特币，其中 IBIT 持有约 784,526 比特币。

在早期的美国比特币 ETF 报道中，该基金在 9 月 3 日录得每日流入量 7.309 亿美元，这表明每日机构资金流入在整个 9 月份仍然波动。