Capital B 筹集 2100 万欧元以扩大比特币金库
核心要点
- Capital B 于 8 月 28 日宣布进行 2100 万欧元的私募，机构投资者包括 Blockstream 联合创始人 Adam Back 和总部位于巴黎的资产管理公司 TOBAM，为其比特币金库战略提供资金。
- 摘要 Capital B 通过 3,620 万股私下持有四份认购权证的股票筹集了 2,100 万欧元。
- 净收益预计为 1990 万欧元，主要用于额外购买比特币和支持资产负债表。
- 该公司表示，这笔融资与运营资源相结合，“可以使其”获得另外 270 个比特币。
Capital B 于 8 月 28 日宣布进行 2100 万欧元的私募，机构投资者包括 Blockstream 联合创始人 Adam Back 和总部位于巴黎的资产管理公司 TOBAM，为其比特币金库战略提供资金。
摘要 Capital B 通过 3,620 万股私下持有四份认购权证的股票筹集了 2,100 万欧元。
净收益预计为 1990 万欧元，主要用于额外购买比特币和支持资产负债表。
Capital B 表示，收益和运营可为 270 比特币提供资金，将持有量增至 3,415 比特币。
认股权证的全部行使可能产生 1.358 亿欧元的收益，但仍取决于投资者的决定和价格。
预计从 8 月 31 日起交割，然后于 2026 年 9 月 8 日进行 1:1 反向股票分割。
这家在巴黎上市的 Euronext Growth 公司将发行 36,219,070 股股票，每股附有四份认购权证。投资者以每单位 0.58 欧元的价格认购，总收益为 21,007,060.60 欧元。
Capital B 预计扣除配售费和其他交易费用后的净收益约为 1,990 万欧元。该公司表示，这笔融资与运营资源相结合，“可以使其”获得另外 270 个比特币。
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购买尚未发生。如果全部完成，Capital B 的持有量将从 3,145 BTC 增加到约 3,415 BTC。
Capital B 以 6.45% 折扣发售股票
0.58 欧元的认购价与定价前五个交易日的 Capital B 平均成交量加权股价相匹配。根据该公司发布的消息，该价格较 8 月 27 日收盘价折价 6.45%。
https://twitter.com/_ALCPB/status/2093227948987834415
每个单位由一股普通股和四股认股权证组成。两份 2026-06 认股权证的行使价为 0.75 欧元，而一份 2026-07 认股权证的行使价为 0.98 欧元。 2026-08 年最终认股权证的行权价为 1.27 欧元。
所有三种认股权证类别的期限均为五年。尽管通过其行使发行的普通股将与 Capital B 的现有股票一起上市，但它们并未计划进入公开交易。
美心集团尽最大努力担任独家配售代理。它不承保配售的结算或交付。
认股权证收益仍受条件限制
如果投资者行使全部 144,876,280 份认股权证，资本 B 还可获得 1.358 亿欧元。该金额不属于已确认的 2100 万欧元融资的一部分，并且可能永远不会收到。
行使部分取决于B资本未来的股价和每个投资者的决定。当公司20天成交量加权平均价格超过相关认股权证行权价格的130%时，公司还可以启动加速行权期。
加速期将持续 20 个交易日。根据配售条款，该期限结束时未使用的认股权证将到期。
全面行权将在反向分割调整前再创造1.449亿股。因此，如果股价使认股权证行权变得经济的话，现有投资者将面临额外的稀释。
9月份反向分割改变认股权证比率
Capital B计划于9月8日完成反向股票分割，将10股现有股票换成1股新股。公司行为本身不会改变公司的基本市场价值。
分割后，每份认股权证将代表一股股票的十分之一。拆分后一股股票的有效行权价格将在三部分中分别变为 7.50 欧元、9.80 欧元和 12.70 欧元。
如果投资者不参与，私募前持有 1% 股份的股东在首次发行后将持有约 0.90% 的股份。 Capital B 估计，如果每一份新的认股权证都被行使，该头寸将下降至 0.65%。
交易完成后，Adam Back 的普通股权预计将从 12% 增加至 14.82%。 TOBAM 的持股比例将从 2.87% 上升至 3.29%，而 Blockstream Capital Partners 的持股比例将从 21.74% 下降至 19.59%。
Capital B 继续以股权方式购买比特币
Capital B 以 28 万欧元购买了 5 个比特币后，截至 8 月 17 日持有 3,145 个比特币。泛欧交易所的公司记录证实了该控股和最新的配售公告。
该公司于 5 月份完成了类似的 1520 万欧元的机构配售。据 crypto.news 报道，Capital B 将部分收益用于购买 1300 万欧元的比特币，增加了 192 个比特币。
股东还在六月份批准了广泛的融资授权。在相关报道中，Capital B 为其财务战略确保了扩大的债务能力，为管理层提供了普通股发行之外的其他选择。
目前的配售预计最早将于 8 月 31 日结束，但 Capital B 表示技术要求可能会导致短暂延迟。任何比特币购买都将在成交后进行，并需要单独的公司确认。
这些证券是根据注册豁免向选定的美国合格机构买家和认可投资者发行的。该交易不构成在美国的公开发行，且该证券尚未在美国证券交易委员会注册。