$5.3B Grant Cardone 购买 1,200 比特币以推动房地产-BTC 混合模型
核心要点
- Cardone Capital 扩大了其房地产-比特币战略，另外购买了 1,200 个比特币和大约 2,000 个多户住宅。
- 这家价值 53 亿美元的私募股权公司正在利用租赁现金流来支持定期购买比特币。
- 该策略将创收房地产与私人投资工具内的直接比特币敞口结合起来。
- 投资者通过基金结构获得比特币敞口，无需管理钱包或私钥。
Cardone Capital 扩大了其房地产-比特币战略，另外购买了 1,200 个比特币和大约 2,000 个多户住宅。这家价值 53 亿美元的私募股权公司正在利用租赁现金流来支持定期购买比特币。
该策略将创收房地产与私人投资工具内的直接比特币敞口结合起来。 Grant Cardone 将该模型推广为传统房地产基金和企业比特币财务公司的替代方案。
Cardone Capital 在最近一次购买之前就已经建立了大量的比特币头寸。该公司在 2025 年购买了 1,000 枚比特币后，截至 5 月持有价值约 2 亿美元的比特币。
Cardone Capital 使用租赁现金流购买比特币
Cardone Capital 将其部分租金收入定期用于购买比特币。该方法遵循美元成本平均模型，因此无论市场上涨还是下跌，购买都会继续。
格兰特·卡多内表示，该公司致力于改善房地产现金流，然后在市场疲软时购买更多比特币。
“我们致力于改善房地产的现金流，并在比特币下跌时购买更多比特币，”他说。
这种结构与公共比特币财务公司不同，后者经常发行股票或债务来为购买提供资金。相反，卡登资本使用公寓楼和其他房产的收入作为经常性资本来源。
该公司还依赖私募基金结构而不是标准房地产投资信托基金规则。这种设置使 Cardone Capital 能够更灵活地持有财产和数字资产。
购买 1,200 BTC 扩大混合投资组合
最新的扩张为该战略增加了约 1,200 BTC 和约 2,000 个多户单元。这些购买增加了该公司的房地产和比特币投资组合。
Cardone Capital 的目标是建立一个系统，让财产收入随着时间的推移不断增加比特币风险。该公司还讨论了持有部分基金 15% 至 50% 的数字资产。
Grant Cardone 设定了更广泛的目标，即通过 10 个专门基金积累 10,000 BTC。投资者通过基金结构获得比特币敞口，无需管理钱包或私钥。
第三方机构托管人负责比特币的存储和执行。因此，投资者对私人工具持有兴趣，而不是直接控制基础加密货币。
混合模式的目标是比单一房地产更高的回报
Cardone 预计混合策略的年化回报率在 22% 至 32% 之间。这些数字仍然是管理层的预测，并未建立长期绩效记录。
传统房地产的回报主要来自租金收入、再融资和房产增值。 Cardone Capital 加入了比特币，试图引入另一种资产增长来源。
该公司还认为，在比特币波动期间，房地产可以提供经常性现金流。与此同时，比特币可以提供一种流动资产，其升值速度可能比房地产价值更快。
卡登将该策略描述为“受到财务公司的启发，但具有实际资产和实际现金流。”该公司表示，租金收入减少了对重复股票发行的依赖。
比特币波动和长期锁定仍然是主要风险
该结构仍然存在来自比特币和房地产市场的风险。比特币的大幅下跌可能会降低基金资产价值，而房地产则面临更高的成本或疲软的租赁需求。
私募基金投资者还可能面临长期持有期的问题。一些 Cardone Capital 工具使用延长锁定期，这可能会限制在出售房产或再融资之前获得资本。
该策略还主要针对满足收入或净资产要求的合格投资者。这使得该结构的流动性较差，并且比公共比特币 ETF 或上市房地产投资信托基金更难获得。
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