黄仁勋批评超大规模企业基础设施规划缓慢，称新云将吃掉他们的午餐

NVIDIA 首席执行官认为，在人工智能时代，主要云提供商的年度规划周期从根本上被打破，为数百家敏捷竞争对手打开了大门

黄仁勋向全球最大的云公司传达了一条信息：您的规划流程已被破坏，而一群较小的竞争对手即将证明这一点。

NVIDIA 首席执行官在 All-In 峰会上发表讲话，针对亚马逊、微软、谷歌和 Meta 等超大规模企业所采用的严格的年度基础设施规划周期。他的核心论点很简单。这些公司每年计划一次数据中心扩建，但人工智能市场发展如此之快，用他的话说，这些计划“几乎总是错误的”。

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反对年度计划案

黄的批评针对的是一个结构性问题，随着人工智能热潮的加剧，这个问题变得更加痛苦。预计超大规模企业在 2026 年将花费约 8000 亿美元的资本支出，到 2027 年这一数字将激增至约 1.3 万亿美元。

当您以年度节奏锁定基础设施计划时，您实际上是在对 12 至 18 个月后的需求情况进行大量押注。限制因素也不仅仅是财务方面的。电力供应、土地征用和建设时间表都会造成瓶颈，使问题变得更加复杂。

进入新云

黄提出的解决方案是一个新类别，他称之为“neoclouds”，本质上是人工智能原生云提供商，规模较小，专注于区域，并且是为了速度而不是规模而构建的。这些公司不需要提前一年进行计划，因为他们不管理遍布全球的基础设施帝国。

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Huang 表示，市场最终可能需要 50、100 甚至 1,000 个 Neocloud 提供商来创建人工智能能力的分布式网络。黄仁勋并未将 Neocloud 定位为超大规模云的替代品。他认为它们是必要的补充，较小的运营商可以满足区域推理需求、边缘部署和专门的培训运行。

这对基础设施军备竞赛意味着什么

根据黄仁勋的描述，人工智能原生云领域的增长速度已经快于传统的超大规模市场。随着公司意识到他们不需要超大规模的建设来服务有意义的人工智能工作负载，多个小型装置正在激增。

资本支出轨迹有其自身的故事。一年之内从 8000 亿美元增加到 1.3 万亿美元意味着支出增长了大约 63%。这种加速给供应链、施工人员和电网带来巨大压力。