Nvidia 的 AI 炒作。 AMD 有估值。我会买这只股票。
核心要点
- Helios 终于为 AMD 供货 仅 NVIDIA 的数据中心业务就达到了 $89.02B，同比增长 117%，其中网络业务同比增长 138%。
- 免费报告，刚刚发布 为什么 NVDA 跻身我们的前 10 名名单 二十多年来，24/7 Wall St 一直帮助投资者赚钱，我们的顶级分析师刚刚完成了对现
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AMD 今年以来股价飙升 143%，而 NVDA 则上涨了 20%，每股收益在 30 天内升级了 33 次，这表明市场已经对 AMD 数据中心的追赶进行了定价。
Anthropic 锁定了 2 吉瓦的 AMD MI450 GPU，这使得 Lisa Su 预测 2027 年数据中心收入将增加一倍以上。
尽管 NVDA 的营业利润率高达 60%，但作者还是更看好 AMD，因为它是更不对称的赌注，而 Helios 的出货量和 2027 年的预期持续上升。
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NVIDIA（纳斯达克股票代码：NVDA）和AMD（纳斯达克股票代码：AMD）均公布了重新定义人工智能周期的季度报告。
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NVIDIA 公布营收 $96.22B，同比增长 105.8%。 AMD 交付 $11.54B，同比增长 50.1%，其中数据中心增长了一倍多。一主宰。另一个最终是规模化。这种对比就是整个贸易。
Vera Rubin 提振了 NVIDIA。 Helios 终于为 AMD 供货
仅 NVIDIA 的数据中心业务就达到了 $89.02B，同比增长 117%，其中网络业务同比增长 138%。维拉·鲁宾 (Vera Rubin) 正在全力制作，黄仁勋 (Jensen Huang) 直言不讳地描述了这一时刻：“人工智能已经达到了拐点。它正在做有用的工作。
它的代币具有生产力和盈利能力。现在，计算就是收入。”每吉瓦收入已从 Hopper 的 180 亿美元攀升至 Vera Rubin 的 400 亿美元。这就是大规模的货币化。
NVDA 收益探索者 — 24/7 华尔街
AMD 的故事更加充满活力，而且在某些方面也更加有趣。数据中心收入达到 $6.72B，同比增长 107%，该部门的营业收入从 $1.55M 的亏损转向 $2.10B。
Lisa Su 表示：“Helios 的客户吸引力非常强劲，并且超出了我们最初的预测。” Anthropic 致力于提供高达 2 吉瓦的 MI450 GPU。那是真正具有承诺能力的主力客户。
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为什么 NVDA 跻身我们的前 10 名名单
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AMD 收益浏览器 — 24/7 华尔街
驱动力 NVIDIA AMD 数据中心增长率 +117% 同比 +107% 非 GAAP 毛利率 75.0% 56% 下一个大增长 Vera Rubin Helios / MI450
规模优势与追赶经济
NVIDIA的平台优势是惊人的。营业利润率为 60.4%，ROE 为 101.5%，供应承诺已飙升至 $279B，主要是 Vera Rubin 的记忆。黄先生公开承认了这一限制：“目前，我们的供应量达到了70%……我们的需求远高于这个数字。”