瑞银重申 Palantir 买入评级，目标价上调至 250 美元

分析师 Karl Keirstead 认为，随着 AI 软件势头加速且收入指引跃升 5 亿美元，Palantir 是一笔廉价收购

瑞银刚刚告诉市场，Palantir Technologies 的定价仍然偏低。该银行将 PLTR 的目标价格从 220 美元上调至 250 美元，同时维持买入评级。这是瑞银分析师 Karl Keirstead 仅今年以来的第三次上调。

定罪背后的数字

Palantir 的 2026 年第二季度业绩对于企业软件看涨者来说就像是精彩片段。该公司本季度的预订量为 34 亿美元。

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净美元保留率达到 157%。就上下文而言，该指标衡量现有客户与上一年相比增加了多少支出。超过130%的比率在SaaS圈子里被认为是精英。 Palantir 比该阈值高出 27 个百分点。

调整后的毛利率下降到了 80 年代中期，而调整后的营业利润率则超过了 60。

Palantir 将 2026 年全年收入指引上调约 5 亿美元。新的范围为 81.5 亿美元至 81.6 亿美元。

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人工智能主权成为新的销售卖点

Keirstead 更新论文的一个关键催化剂集中在 Palantir 的 AIPCon 活动上，客户的对话不断回到一个概念：人工智能主权。企业和政府越来越希望控制自己的数据和人工智能基础设施，而不是将一切交给少数超大规模企业。

瑞银与华尔街的立场

Keirstead 在 2026 年期间一直在稳步攀登 Palantir 的信念阶梯。他的目标价格从 6 月份的 200 美元开始，8 月份升至 220 美元，现在为 250 美元。

华尔街更广泛的共识讲述了一个更加谨慎的故事。截至 2026 年 9 月中旬，分析师对 PLTR 的平均目标价徘徊在 194 美元左右，总体评级为“适度买入”。