Savvy Wealth 在 C 轮融资中筹集 1 亿美元，估值飙升至 6 亿美元

这个人工智能原生财富管理平台在大约一年的时间内将管理资产从 20 亿美元增加到 90 亿美元，吸引了来自 Halo Fund 和现有支持者的新资本。

Savvy Wealth 是一家人工智能驱动的注册投资顾问平台，完成了 1 亿美元的 C 轮融资，该公司的投后估值为 6 亿美元。短短 15 个月内，估值就增长了 6.6 倍。

此轮融资由 Halo Fund 领投，Thrive Capital 和 Industry Ventures 多次跟投。自 2021 年公司成立以来筹集的总资金现已超过 2 亿美元。

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资产快速从 $2B 增加到 $9B

2025 年中期，该公司管理着约 20 亿美元的客户资产。如今，这一数字约为 90 亿美元，在顾问网络快速扩张的推动下增长了 4 倍多。

该平台目前支持美国 50 个州的 150 名顾问。截至 2026 年 7 月，顾问人数已超过 100 人。该公司一直在不断增加员工人数和管理资产规模，其速度使其成为 2026 年 Inc. 5000 强名单中增长最快的金融服务公司第一名。

新筹集的 1 亿美元将用于进一步开发 Savvy Intelligence，这是该公司专有的人工智能系统，该系统将投资管理、税务策略和财务规划数据整合到一个供独立顾问使用的单一界面中。

资金堆栈

该公司于 2024 年 8 月筹集了 2650 万美元的 A 轮融资，随后于 2025 年 7 月筹集了 7200 万美元的 B 轮融资。6 亿美元的估值意味着 B 轮融资后不到 15 个月内就增长了 6.6 倍。

创始人兼首席执行官 Ritik Malhotra 的简历中曾有过 Box 和 Brex 的退出经历。

董事会成员包括 LPL Financial 前首席执行官 Mark Casady，他通过 Vestigo Ventures 进行投资。

150 名顾问的资产为 90 亿美元，每位顾问的平均账面价值约为 6000 万美元。