SK海力士探索增强竞争力的选择，可能与英特尔合作

据报道，这家韩国内存巨头正在洽谈租赁或联合运营英特尔俄亥俄州半导体工厂的部分设施，推动两只股票走高。

全球第二大内存芯片制造商 SK 海力士首次与英特尔讨论在美国本土生产内存芯片的可能性。据报道，谈判包括从租赁英特尔在俄亥俄州的部分半导体工厂到与渴望锁定内存供应的主要云计算公司组建合资企业等选择。

两只股票都喜欢它的声音。报告发布后，英特尔股价在盘前交易中上涨 5.2%，SK 海力士在首尔上涨 4%。

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桌子上有什么

讨论的中心是英特尔俄亥俄州园区，这是一个庞大的项目，最初宣布的潜在投资高达 1000 亿美元。 SK 海力士可以通过租赁安排接管该设施的一部分，或者两家公司可以组建一家合资企业，引入云超大规模企业作为合作伙伴，共同参与其中。

SK 海力士很快就降低了预期。该公司澄清称，尚未就与英特尔的合作或在美国的任何生产达成明确的计划或协议。

不过，潜在的交易不会凭空出现。 SK海力士早在2020年就以90亿美元收购了英特尔的NAND闪存业务，因此两家公司已经有合作的历史。这位前 SK 海力士首席执行官现在担任英特尔高管，负责监督代工业务。至少从 2026 年 7 月起，关于两家公司之间某种形式的收购或更深层次合作关系的猜测就一直在流传。

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为什么记忆比以往任何时候都更重要

SK 海力士已经在应对这种重力。该公司正在印第安纳州投资约 40 亿美元建设人工智能芯片封装工厂，计划于 2029 年实现量产。英特尔俄亥俄州工厂的交易将代表其美国制造足迹更加雄心勃勃的扩张，有可能将实际的芯片制造转移到美国本土，而不仅仅是封装和组装步骤。

竞争格局发生变化

如果这种合作关系以任何形式实现，都将重塑存储半导体领域的竞争动态。作为全球最大的内存制造商，三星将面临一个竞争对手，该竞争对手既拥有 HBM 的技术领先地位，又拥有地理多元化的制造基地（包括美国境内的工厂）。

台湾台积电已经在亚利桑那州建设晶圆厂。三星在德克萨斯州有一座工厂正在建设中。 SK 海力士在俄亥俄州建立业务意味着所有三个最重要的非美国芯片制造商都致力于在美国生产。