希捷对比。西部数据：人工智能存储需求先行者。另一个是谨慎行事。

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希捷的 44TB HAMR 硬盘已交付给 75% 的顶级云客户，而西部数据的竞争硬盘要到 2027 年才会交付给超大规模客户。

希捷的毛利率从去年同期的 37% 扩大到 52%，但随着股价上涨 325%，西部数据 17 倍的市盈率吸引了注重价值的投资者。

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希捷科技（纳斯达克股票代码：STX）和西部数据（纳斯达克股票代码：WDC）均以出色的季度业绩结束了 2026 财年，并将 2027 财年第一季度的收入引导至约 41 亿美元。希捷目前正在将基于 HAMR 的 Mozaic 硬盘推向超大规模合同。西部数据 (Western Digital) 在 Sandisk 分拆后现已成为一家纯粹的 HDD 公司，在 2027 年推出自己的 HAMR 产品之前，正在进一步扩展 ePMR。

戈罗登科夫/盖蒂图片社

HAMR 现已向 Seagate 发货。西部数据进一步挤压 ePMR。

希捷公布第四季度营收为 3.63B 美元，同比增长 48.5%，非 GAAP 每股收益为 5.71 美元，高于市场预期的 5.0932 美元。截至 3 月份，Mozaic 4 驱动器的每个驱动器容量高达 44 TB，已为 75% 的全球领先云客户带来了收入。首席执行官戴夫·莫斯利 (Dave Mosley) 告诉投资者，希捷看到了其 HAMR 路线图所体现的“对大容量存储的持久需求”。

西部数据季度营收为$3.75B，同比增长43.8%，每股收益为$3.56，毛利率为54.4%。增长由 40TB ePMR 推动。 44TB Hammer 硬盘将于 2027 年上半年发货。首席执行官 Irving Tan 将此视为严格的执行。

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业务驱动力 Seagate Western Digital 领先 HDD 技术 Mozaic HAMR 出货量 40TB ePMR + UltraSMR 下一个里程碑 Mozaic 5，50TB，2027 年末 44TB Hammer，2027 年 1 月 云客户吸引力 Mozaic Cloud 上 75% 的顶级云客户 = 第 4 季度收入的 89%

先行者与快速追随者

希捷优先考虑面密度而不是增加单位体积，到 2027 年近线容量几乎完全分配。西部数据正在耐心等待。第四季度，WD 的 EB 出货量同比增长 22%，但每 TB 成本同比仅下降约 8%。希捷的 HAMR 经济学正在更快地降低成本。