美国比特币公司获得 BTIG 的“买入”评级，目标价为 15 美元，意味着上涨 88%

由埃里克·特朗普 (Eric Trump) 联合创立的比特币矿业公司坐拥约 8,000 BTC，但其股价今年已暴跌 69%

BTIG 于 9 月 16 日开始对美国比特币公司（纳斯达克股票代码：ABTC）进行评级，给予买入评级和 15 美元的目标价，这表明该股可能较近期接近 8 美元的收盘价几乎翻一番。消息传出后，该公司股价在盘前交易中上涨了约 1%，对于一家股价在 2026 年大部分时间都在直线下跌的公司来说，这是一个温和的反应。

15 美元的目标意味着大约 88% 的上涨空间。对于一只今年迄今下跌约 69% 的股票来说，这并不是“分析师乐观”，而是“市场对这个东西的定价就像它具有放射性，而 BTIG 不同意”。

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BTIG 在残骸中看到了什么

美国比特币公司在其金库中持有约 8,002 比特币，这一数额足以使其跻身美国公开交易比特币持有量前 15 名之列。在挖矿方面，该公司的算力约为 28 EH/s，约占全球比特币算力的 3%。

该公司 2026 年第二季度的产量是迄今为止最强劲的。美国比特币第二季度开采了 932 枚 BTC，较上一季度增长 14%。这一连续增长帮助金库突破了 8,000 BTC 大关。

一家为积累而建的公司

美国比特币的起源故事相对新鲜。该公司成立于 2025 年 3 月，是加拿大上市矿业公司 Hut 8 的子公司。它于 2025 年 9 月在纳斯达克上市，成为独立的上市交易实体还不到一年。

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该公司最初成立时名为 Gryphon Digital Mining，后来更名。埃里克·特朗普 (Eric Trump) 担任联合创始人兼首席战略官。业务遍及美国和加拿大的多个地点。

该商业模式故意是双管齐下的。美国比特币通过其机器群开采自己的比特币，然后持有其生产的大部分比特币，而不是清算现金。对投资者的宣传很简单：购买股票并了解比特币的价格变动，而无需自己保管资产，同时还可以从不断增长的采矿业务的运营优势中受益。

房间里69%的大象

尽管 BTIG 成立时的所有看涨框架，该股 2026 年的表现却讲述了一个不同的故事。今年迄今为止，股价已下跌约 69%。矿业股尤其倾向于放大比特币的双向走势，充当基础资产的杠杆押注。

这里值得关注的关键指标是季度产量数据和财务增长。如果美国比特币能够维持或加速第二季度 14% 的产量环比增长，那么其比特币持有量与其市值之间的差距可能会变得越来越难以被市场忽视。 28 EH/s 的算力为该公司带来了有意义的规模，但采矿业是资本密集型且竞争激烈的行业，利润会随着比特币价格和网络难度的调整而波动。