Capital B 在 Adam Back 交易中筹集 760 万欧元以扩大比特币金库

Capital B 通过新的私募从战略投资者 Adam Back 那里筹集了 760 万欧元，可以为购买 376 个比特币提供资金，使其持有量达到 3,521 个比特币。

摘要 Capital B 通过私募 1,318 万股附带认股权证的方式从 Adam Back 筹集了 760 万欧元。

该公司表示，所得收益和持续运营可以为另外 376 比特币提供资金，从而可能使其持有量达到 3,521 比特币。

充分行使交易中发行的认股权证可为 Capital B 提供另外 4940 万欧元的资本。

在新股发行后，在考虑潜在的认股权证行权之前，Back 的持股比例预计将升至 17.77%。

Capital B 于 9 月 2 日表示，Back 认购了 13,181,030 股带有四份认股权证的股票，每股认股权证为每单位 0.58 欧元，总收益为 764 万欧元。认购价较该公司 9 月 1 日收盘价溢价 15.4%。

扣除费用和交易费用后，净收益预计将达到约 730 万欧元。 Capital B 计划主要利用这些资金将比特币作为长期储备资产添加到其资产负债表中，继续实施专注于增加完全稀释后每股持有的 BTC 的战略。

此次融资是在几天前宣布的另一项私人配售之后进行的，认购条款相同，认购条款为 0.58 欧元。

Adam Back投资后，资本B可能会增加376个比特币

新配售的收益加上 Capital B 的持续运营，可以支持购买 376 BTC。完成收购将使该公司的潜在持有量增加至 3,521 BTC。

Capital B 在 8 月份以 28 万欧元购买了另外 5 个比特币后，目前持有 3,145 个比特币。 Crypto.news 此前报道了 5 枚比特币的购买，这使得其战略储备从 3,140 BTC 增加到 3,145 BTC。

这五枚硬币的平均售价为每枚 55,882 欧元。 Capital B 报告称，交易后其战略比特币储备的收购总成本为 2.842 亿欧元。

9 月 2 日的融资包括附有认购权证的股票，即 ABSA。 1,318 万股每股附有四份认股权证，分为三部分。

每股附有两张 2026-06 认股权证，行权价为 0.75 欧元。一份 2026-07 认股权证的行使价为 0.98 欧元，而一份 2026-08 认股权证的行使价为 1.27 欧元。所有三个类别的期限均为五年。

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如果B资本股票连续20个交易日20日成交量加权平均价超过相应行权价格的130%，则可以开启一段加速行权期。未行权的认股权证将在加速行权期结束时失效。

全部认股权证行使可再提供 4,940 万欧元

如果 Back 行使通过交易发行的所有认股权证，Capital B 将另外获得 4943 万欧元。

2026-06 年 2636 万份认股权证可能产生 1977 万欧元的收益。另外 1,292 万欧元可能来自 2026-07 年 1,318 万份认股权证，而行使相同数量的 2026-08 年认股权证将提供 1,674 万欧元。

这些收益仍取决于未来认股权证的行使，并且与通过配售获得的 760 万欧元分开。

该结构是在 Capital B 于 8 月 28 日宣布的 2100 万欧元私募之后进行的。该融资涉及 3620 万股股票，每股附有 4 份认股权证，并由包括 Back 和法国资产管理公司 TOBAM 在内的机构投资者认购。

投资者支付了同样的每单位 0.58 欧元，而净收益估计为 1,990 万欧元。 Capital B 表示，此次融资及其运营资源可为 270 BTC 提供资金，可能将其持有量从 3,145 BTC 增加至 3,415 BTC。

完全行使该配售所附的 1.4488 亿份认股权证可能会产生另外 1.358 亿欧元的收益。潜在收益独立于已确认的 2100 万欧元融资，并取决于投资者行使认股权证。

Capital B 在 5 月份使用了类似的融资结构，完成了涉及 Back、TOBAM 和其他机构投资者的 1520 万欧元私募。该公司发行了超过 2300 万股股票，每股附有四张认股权证，每股价格为 0.66 欧元。

Capital B 随后将这段期间筹集的部分资金用于收购 192 BTC，价值 1300 万欧元。此次购买将其持有量增至 3,135 BTC。

Adam Back 的 Capital B 股份将增加

在最近一次交易前，Back已持有5430万股Capital B股，占普通股本的14.82%，稀释后股本的12.31%。

新股发行后，其持仓量将增至约6749万股。他的普通持股比例将升至17.77%，稀释后持股比例将达到14.76%。

9月2日配售的认股权证全部行使后，Back的持仓量将增至1.2021亿股，相当于普通股B股的27.80%，稀释股本的23.36%。

首次发行后，Blockstream Capital Partners 将持股 18.91%，公众和机构投资者持股 53.43%。高管将持有 5.59%，其次是 TOBAM 持有 3.18%，UTXO Management 持有 1.12%。

Capital B 股东于 6 月批准了重大融资授权，包括高达 50 亿欧元的增资和 1000 亿欧元的信贷工具。这些决议获得了超过 95% 的投票支持，并构成了该公司比特币金库战略融资框架的一部分。

Capital B反向股票分割于9月8日生效

Back 最新一次私募预计将于 9 月 3 日结束，尽管 Capital B 表示技术要求可能会将完成时间推迟几天。通过本次交易发行的股份将享有与现有普通股相同的权利。

新股将于收盘后在巴黎泛欧交易所上市交易。股票附带的认股权证不会单独上市，而通过未来认股权证行使而创建的普通股将在发行时获准上市交易。

B资本正在另外准备将于9月8日进行的10换1反向股票分割。该程序生效后，10股现有股票将被合并为1股新股。

合并后，最新配售的每张认股权证将使其持有人有权获得十分之一的新资本 B 股。调整后的2026-06认股权证行权价格为7.50欧元，2026-07认股权证为9.80欧元，2026-08认股权证调整后行权价格为12.70欧元。