CleanSpark 首次为 Meta 数据中心发行垃圾债券，吸引了 4 倍的需求

一位前比特币矿工正在筹集超过 20 亿美元的高收益债务，并以 20 年期的 Meta 租赁为担保，而华尔街对此还不够

CleanSpark 是一家因开采比特币而声名鹊起的公司，它刚刚完成了一件了不起的事情：出售约 22.5 亿美元的垃圾债券，为租给 Meta Platforms 的人工智能数据中心提供资金。投资者下了约 100 亿美元的订单，超额认购了四倍多。

该交易标志着第一笔与 Meta 数据中心项目相关的美国高收益债券发行。

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交易结构

此次发行包括通过 CleanSpark 子公司 CSDC Finance I LLC 发行的五年期高级担保票据。所得款项将用于资助位于佐治亚州桑德斯维尔的 175 兆瓦人工智能数据中心园区。

该数据中心与 Meta 子公司 Anviran LLC 签订了 20 年三网租赁合同。在三网租赁中，租户支付租金加上所有运营费用，包括税费、保险和维护费用。

最初的收益率讨论结果约为 8.5%，比 BB 级债务的平均收益率高出大约两个百分点。

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摩根士丹利牵头承销，高盛和富国银行参与承销。

从比特币挖矿到人工智能托管

CleanSpark 的支点值得我们继续关注。该公司多年来一直是一家纯粹的比特币矿商，运营着消耗大量电力的大型设施来验证比特币网络上的交易。现在，它正在将相同的能源基础设施专业知识引入不同的计算密集型业务：为全球最大的科技公司之一托管人工智能工作负载。

对于 CleanSpark 来说，Meta 租赁将其收入状况从比特币区块奖励的不稳定世界转变为更加可预测的收入。与市值超过 1 万亿美元的租户签订二十年的合同租金是一个完全不同的风险主张。

之前的投资级和私募交易都是围绕元数据中心项目构建的。但这些都处于信用范围的较安全端。该产品将 Meta-linked 数据中心融资带入高收益市场，开辟了新天地。