丹格特集团推进炼油业务IPO准备工作

非洲首富签署登记文件，这可能成为非洲大陆有史以来最大规模的股票出售，目标筹集 16.3 亿美元

阿利科·丹格特 (Aliko Dangote) 距离完成非洲有史以来最大规模的 IPO 又近了一步。 9月7日，这位亿万富翁和他的顾问团队在拉各斯签署了Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE首次公开募股的注册文件，这一手续对尼日利亚资本市场具有巨大影响力。

此次 IPO 将发行 41 亿股普通股，每股价格为 525 英镑（约合 0.40 美元）。如果全部认购，则基本筹集资金约为 2.15 万亿英镑，约合 16.3 亿美元。除此之外，还有 15% 的绿鞋选择，这意味着总运输量可能会攀升得更高。

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产品背后的数字

本周早些时候，尼日利亚证券交易委员会批准了要约条款，签字仪式在拉各斯的 Eko Hotel and Suites 举行。订单簿定于 9 月 14 日开放。

这并不是丹格特第一次为炼油厂筹款。之前的私募筹集了 25 亿美元，并获得了 3.7 倍的超额认购。该轮融资还获得了 10 亿美元的承销支持。

最近的估值显示该炼油厂的价值在 390 亿美元至 470 亿美元之间。该设施的初始建设成本约为 200 亿美元。

首席执行官大卫·伯德（David Bird）将此次发行称为“人民的首次公开募股”，这一标签旨在表明尼日利亚和非洲散户投资者不会被排除在交易之外。目前还没有海外上市的计划，这种可能性至少需要三年的时间。

重塑尼日利亚燃料方程式的炼油厂

经过近十年的建设，丹格特炼油厂于 2024 年投入运营。该设施现已投入运营，原油加工能力为每天 650,000 桶，测试将吞吐量提高至 700,000 桶/天。 Dangote 计划利用 IPO 收益为扩建项目提供资金，将产能翻倍至 140 万桶/日。

这对非洲资本市场意味着什么

推迟海外上市至少三年的决定将早期流动性集中在尼日利亚交易所。对于想要投​​资的国际投资者来说，目前唯一的途径是经过拉各斯。